Une incursion forte et implacable dans l'univers sombre et étrange de l'industrie pornographique. George C. Scott (lauréat de l'Oscar® du Meilleur acteur, Patton 1971) donne une interprétation puissante et sensible d'un homme d'affaires du Midwest, profondément religieux, dont la fille fait une fugue lors d'une sortie organisée par l'église. Il engage un détective excentrique (Peter Boyle, de la série télé "Everybody Loves Raymond") qui découvre que la jeune fille tourne dans des films pornographiques. Quand le père réalise qu'il ne peut pas faire confiance au détective, il décide de partir lui-même à la recherche de sa fille. Se présentant comme directeur de casting pour un nouveau film porno, il réunit les indices avec une détermination féroce. Son aventure périlleuse est une dure leçon sur la vie dans la grande cité et un gros plan sur le monde de la pornographie, ses victimes et ses exploiteurs.